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Estou passando por mudanças
Nunca mais serei o mesmo
Algo que você fez me tocou
Não posso culpar mais ninguém

O amor que tínhamos ruiu
O amor que nós dividíamos
Nós desistimos de fingir
Como se você não se importasse

A mudança muda os lugares
Te enraiza no chão
Te capitaliza nessa sorte
Uma palavra que te faz rodopiar
A mudança

Eu olho no espelho
E não vejo felicidade
Todo o calor que eu te dei
Se tornou em um vazio

O amor que tínhamos ruiu
O amor que nós dividíamos
Você me deixou aqui, acreditando
No amor que não existia

A mudança muda os lugares
Te enraiza no chão
Uma palavra de sabedoria - você verá quando chegar
Uma palavra que te faz rodopiar
A mudança

Quando eu olho em seus olhos e tento descobrir como
Não nenhuma salvação agora
E tudo o que senti
Mudanças
Continuo buscando por
Mudanças
Mudanças

Por alguma razão você continua se perguntando
Eu sempre acreditei que assim era melhor
Uma diferença entre você e eu
É que seu coração está dentro de sua cabeça

Uma palavra de você
uma palavra minha
Um claro desenho de sua liberdade
Quem acreditaria que, quando o amor acabasse
Que nós seguiríamos em frente, como todo mundo

Somente como tolos
Somente como corações ciumentos

Somente pelo amor a mudança se faz

A mudança muda os lugares
Te enraiza no chão
Te capitaliza nessa sorte
Uma palavra que te faz rodopiar
A mudança

Uma estrada para a solidão
É sempre a mesma coisa
Uma estrada para a felicidade
Está chamendo o seu nome

A mudança muda os lugares - mudanças
Te enraiza no chão
Te capitaliza nessa sorte
Uma palavra que te faz rodopiar
A mudança

A mudança muda os lugares - mudanças
Te enraiza no chão
Uma palavra de sabedoria - você verá quando chegar
Uma palavra que te faz rodopiar
A mudança

A capa original do álbum "Time And A Word" do Yes é um desenho de uma mulher nua com uma borboleta sobre um solo estilo tabuleiro de xadrez. Quando a gravadora Atlantic lançou o trabalho nos EUA, esta capa foi recusada e então decidiram usar uma foto do grupo. Nesta época, como o guitarrista Steve Howe já havia ingressado na banda, acabou saindo na foto da capa do disco, embora não tenha participado das gravações.