Eu na malandragem fui nascido, fui criado Pra vagabundagem foi que eu vim predestinado Sozinho no mundo a cruz eu levarei Como um vagabundo a minha sina cumprirei O meu desprezo é só louco ciúme De ti não tenho mágoa nem queixume Pancada que eu te dou me dói também porque gosto de ti e mais ninguém
| 1. | Santa |
| 2. | Nosso Amor |
| 3. | O Cigano |
| 4. | À Luz Do Luar |
| 5. | Lágrimas De Amor |
| 6. | Adeus, Ó Terra Em Que Nasci |
| 7. | E Foi Assim |
| 8. | As Manhãs Do Galeão |
| 9. | Nênias |
| 10. | Medrosa |
| 11. | Quando Te Vi |
| 12. | Noite Cheia De Estrelas |
| 13. | Cabocla Serrana |
| 14. | Esquece |
| 15. | Malandragem |
| 16. | E Há Muita Gente Por Aí Que Sabe |
| 17. | Entre Lágrimas |
| 18. | Nas Asas Brancas Da Saudade |
| 19. | Dileta |
| 20. | Renúncia Em Prantos |
| 21. | Meu Brasil |