O que é? Que é? Quem é que tem? Que acontece No sobe e desce Da cidade Quem é? Que é? Quem reconhece? Intuição ou ilusão? Uh! No olhar inquieto da moça triste Ah! Deixa estar Uh! A essência do prazer não tem por quê Mil vezes mais Uma peça tão rara Jóia de mágoa beleza. Como é que é? Pensando bem Primeiro estranha depois entranha A cidade Por que que é que anoitece? Jogo das sombras fascinação! Uh! No sorriso falso que a moça faz Ah! Deixa estar Uh! A essência do prazer não tem por que Mil vezes mais! Uma peça tão rara Jóia de mágoa, beleza By-fLá...
| 1. | Mágica de um Charlatão |
| 2. | Dez Mais um Amor |
| 3. | Colombina |
| 4. | Ela Disse Sim |
| 5. | Á Deriva |
| 6. | Conversa Mole |
| 7. | Pisca Alerta |
| 8. | Uma Vida Inteira pra Mim |
| 9. | Suddenly You |
| 10. | Jóia de Mágoa |
| 11. | Assim, Assim |
| 12. | Outono no Rio |
| 13. | Drive Me Crazy - Instrumental ![]() |
| 14. | A Tijuca em Cinemascope - Instrumental ![]() |
| 1. | Daqui pro Méier |
| 2. | Vendaval |
| 3. | Fora da Lei (cifrada) |
| 4. | Lustres e Pingentes |
| 5. | Birinaite |
| 6. | Por Você Ser Mais |
| 7. | Música Incidental: Jah Dread ![]() |
| 8. | A Flor do Querer |
| 9. | Dias de Paz |
| 10. | A Loja do Subsolo - Vinheta ![]() |
| 11. | Luna e Sera |
| 12. | Mentiras Fáceis |
| 13. | Falso Milagre do Amor |
| 14. | Quais Serão Meus Desejos? |
| 15. | Cartão de Visita - Vinheta ![]() |
| 16. | Falso Milagre do Amor - Bônus |